رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) بالإشارة إلى إعلان مصرف الراجحي ("المصرف") المنشور على موقع السوق المالية السعودية بتاريخ 01/11/1445ه (الموافق 09/05/2024م) بشأن بدء طرح صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقوّمة بالدولار الأمريكي ("الصكوك") وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية، فإنه يسر المصرف الإعلان عن انتهاء طرح الصكوك، وستكون تسوية إصدار الصكوك بتاريخ 08/11/1445ه (الموافق 16/05/2024م). نوع الإصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقوّمة بالدولار الأمريكي.
قيمة الطرح 1,000,000,000 دولار أمريكي
العدد الإجمالي (للصكوك/ للسندات) 5,000 (بناءً على الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار).
القيمة الاسمية (للصك/ للسند) 200,000 دولار أمريكي.
عائد (الصك/ السند) 6.375% (في السنة)
مدة استحقاق (الصك/ السند) صكوك دائمة، ويجوز استردادها بعد 5 سنوات.
شروط أحقية الاسترداد يجوز استرداد الصكوك في حالات معينة حسب ما هو مفصّل في مستند الطرح المتعلق بالصكوك .
معلومات اضافية تجدر الإشارة بأن الصكوك ستُدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 المعدّل.
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |