رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) نوع الإصدار صكوك رأس مال من الشريحة الثانية مقوّمة بالدولار الأمريكي.
مقدمة بالإشارة إلى إعلان البنك العربي الوطني ("البنك") المنشور على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 4/3/1442هـ (الموافق 21/10/2020م) عن بدء طرح صكوك رأس مال من الشريحة الثانية مقوّمة بالدولار الأمريكي ("الصكوك") من خلال طرحها داخل وخارج المملكة العربية السعودية على مستثمرين مؤهلين، يُعلن البنك عن الانتهاء من طرح الصكوك وسيتم تسوية الصكوك بتاريخ 11/3/1442هـ (الموافق 28/10/2020م).
نوع الإصدار صكوك رأس مال من الشريحة الثانية مقوّمة بالدولار الأمريكي.
قيمة الطرح 750,000,000 دولار أمريكي
العدد الإجمالي (للصكوك/ للسندات) 3,750 (بناءً على الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار).
القيمة الاسمية (للصك/ للسند) 200,000 دولار أمريكي.
عائد (الصك/ السند) 3,326% ثابت سنويًا مدفوعة على أساس نصف سنوي في نهاية كل تاريخ توزيع دوري اعتبارًا من تاريخ الإصدار حتى اليوم الذي يسبق تاريخ 28/10/2025م. وبعد ذلك سيُعدّل عائد الصك في تاريخ 28/10/2025م.
مدة استحقاق (الصك/ السند) 28/10/2030م، مع قابلية الاسترداد في تاريخ 28/10/2025م.
شروط أحقية الاسترداد مع مراعاة شروط وأحكام الصكوك، يجوز الاسترداد المبكر للصكوك قبل تاريخ استحقاقها بناءً على أي من ما يلي:
(1) وقوع حدث يؤثر على رأس المال.
(2) أغراض ضريبية.
(3) أو عند مرور خمس سنوات منذ تاريخ الإصدار.
معلومات اضافية تجدر الإشارة بأن الصكوك ستُدرج في السوق الرئيسية لسوق لندن للأوراق المالية. ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933 م بصيغته المعدلة. كما لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويؤكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. |