25-05-2013, 03:41 AM
| #132 | |
| كاتب قدير تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 4,966
|  رد: وجهة نظري نحو دار الاركان من فترة طويلة وسعرها العادل اقتباس:
| |
|  |
|
#132
25-05-2013
, 03:41 AM
| |||
| |||
| رد: وجهة نظري نحو دار الاركان من فترة طويلة وسعرها العادل اقتباس:
|
|
25-05-2013, 03:41 AM
| #133 | |
| كاتب قدير تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 4,966
| رد: وجهة نظري نحو دار الاركان من فترة طويلة وسعرها العادل اقتباس:
ابشر ابو ابراهيم اقول لك ردي بس اريد منك ومن كل الاخوان اللي يتابعوا الموضوع ان يثقوا ثقة تامة اني لا ناقة لي ولا جمل في الشركة واني لا اقول ان الشركة مفلسة او خسرانة فقط وجهة نظري انها لاتستحق الاستثمار في الوقت الحالي ولكن ان خرج مشروع الرهن العقاري قد تستفيد منه الشركة للحصول على التمويل بفائدة اقل وبسهولة وذلك برهن عقاراتها للبنوك السعودية لان كل شركات التطوير العقاري تواجه مشكلة في الحصول على التمويل من زمن طويل مشروع القصر ومشروع القصر مول تم بيع وتأجير اغلب مساحتها لو وضعنا لها متوسط من الممكن ان يصل 70٪ والنتيجة عائد من الايجار صافي اقل من 13 مليون في الربع الاول واستثمارات الشركة في هذه المشاريع تصل 2 مليار واكثر فهل هذا العائد وفكروا بدون عاطفة يستحق الاستثمار انتم من يقرر مشروع التلال مساحته 2 مليون متر مربع تم بناء 499 فيلا على مساحة 170 الف متر مربع وهو جزء بسيط من الارض والباقي تم بيعه كأراضي ونسبة ماتم بيعه يتجاوز 80٪ من المساحة شمس العروس كل يوم امر بجانبه ارض فضاء وضعت عليها لوحات الشركة وتم بيع جزء بسيط منها يعادل 300 الف متر وباقي جزء كبير لان مساحته الاجمالية 3 مليون متر مربع وهذا سيعود على الشركة بدخل ممتاز شمس الرياض مساحته 5 مليون بيع منها مليون و800 الف متر على سابك قبل اكثر من سنة ولا اعلم كم سيباع وكم سيؤجر من باقي الارض مشروع قصر خزام دار الاركان تملك 51٪ منه ويحتاج الى 11 مليار كأستثمار ستؤمن دار الاركان منها 5 مليار ونصف ان كان قرض الدولة 4 مليار دعم لشركة تطوير خزام ككل فهذا يعني ان نصيب دار الاركان منه 2 مليار وهو دين ولكن بدون فائدة من الدولة وتبقى 3 مليار ونصف من وين تجيبها الشركة لازم قرض او صكوك اخرى وان كان دعم الدولة 4 مليار لشركة جدة العمرانية يعنى ان دار الاركان يجب ان تؤمن 5 مليار ونصف هذا غير ان امام المشروع سنين طويلة لينتهي ولكن ماتم بيعه راح اخذوه حملة الصكوك اللي تم تسديدهم من فترة والباقي من المساحة جزء بسيط منه سيكون للخدمات لايباع والجزء الاخر بعد البيع بيروح للديون والصكوك المتتالية اخرها مليار و700 مليون وفي الطريق صكوك اخرى بمبلغ مليار و100 مليون اذن الواضح امامنا ان كل هذه المشاريع عدا خزام تم اما بيع اغلب اراضيها او تم تأجير ماخصص للايجار فيها والنتيجة هي عائد ايجاري لايتجاوز 13 مليون في الربع الاول وثمن الاراضي التي تم بيعها سددت بها الصكوك الماضية طيب هذا ماتوصلت اليه + ان الشركة ليس لديها نقد عدا 800 مليون ذكرتها سابقا + القيمة الدفترية مخادعة من ناحيتين اولا هناك مليار و 600 مليون محتسبة فيها وهي ديون للشركة عند جهات واناس اخرين وبعضها من سنين طويلة وقد لايعود جزء كبير منها والناحية الاخرى ان القيمة الدفترية الباقية كلها في اصول عقارية مقيمة بسعر العقار الحالي ولو نزل العقار ستنزل معه والجميع يتوقع نزوله بمعنى كل القيمة الدفترية للشركة ال 16 مليار وشوي في مباني واراضي منها مشروع القصر ومشروع القصر مول اترك لكم الحكم انا اورد لكم وجهة نظري وانتم احكموا فقد ترتفع الشركة وتصل 50 ريال فكل شي جايز وانا مجرد مجتهد وحتى ما اراه واتوقعه للشركة بعد هذا التحليل والبحث لن اكتبه لكم انتم القرار ومن استفاد من الموضوع يكفيني فقط دعائه لي والشكر الجزيل لأخواني ابو ابراهيم وابو تركي و cdfv ومهندس وعبداللطيف وجميع من مر واثرى الموضوع بنقاشاته ومعلوماته واستفدنا منه فائدة كبيرة وحاولت ان انقل وجهة نظري بكل تجرد وبدون تطمين او تخويف غير مبني ارقام واللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وبيته الطاهرين الطيبين وعلى صحابته اجمعين واسف ان كنت غلطت على احد منكم وانا لا اعرف | |
|
| |
|
#133
25-05-2013
, 03:41 AM
| |||
| |||
| رد: وجهة نظري نحو دار الاركان من فترة طويلة وسعرها العادل اقتباس:
ابشر ابو ابراهيم اقول لك ردي بس اريد منك ومن كل الاخوان اللي يتابعوا الموضوع ان يثقوا ثقة تامة اني لا ناقة لي ولا جمل في الشركة واني لا اقول ان الشركة مفلسة او خسرانة فقط وجهة نظري انها لاتستحق الاستثمار في الوقت الحالي ولكن ان خرج مشروع الرهن العقاري قد تستفيد منه الشركة للحصول على التمويل بفائدة اقل وبسهولة وذلك برهن عقاراتها للبنوك السعودية لان كل شركات التطوير العقاري تواجه مشكلة في الحصول على التمويل من زمن طويل مشروع القصر ومشروع القصر مول تم بيع وتأجير اغلب مساحتها لو وضعنا لها متوسط من الممكن ان يصل 70٪ والنتيجة عائد من الايجار صافي اقل من 13 مليون في الربع الاول واستثمارات الشركة في هذه المشاريع تصل 2 مليار واكثر فهل هذا العائد وفكروا بدون عاطفة يستحق الاستثمار انتم من يقرر مشروع التلال مساحته 2 مليون متر مربع تم بناء 499 فيلا على مساحة 170 الف متر مربع وهو جزء بسيط من الارض والباقي تم بيعه كأراضي ونسبة ماتم بيعه يتجاوز 80٪ من المساحة شمس العروس كل يوم امر بجانبه ارض فضاء وضعت عليها لوحات الشركة وتم بيع جزء بسيط منها يعادل 300 الف متر وباقي جزء كبير لان مساحته الاجمالية 3 مليون متر مربع وهذا سيعود على الشركة بدخل ممتاز شمس الرياض مساحته 5 مليون بيع منها مليون و800 الف متر على سابك قبل اكثر من سنة ولا اعلم كم سيباع وكم سيؤجر من باقي الارض مشروع قصر خزام دار الاركان تملك 51٪ منه ويحتاج الى 11 مليار كأستثمار ستؤمن دار الاركان منها 5 مليار ونصف ان كان قرض الدولة 4 مليار دعم لشركة تطوير خزام ككل فهذا يعني ان نصيب دار الاركان منه 2 مليار وهو دين ولكن بدون فائدة من الدولة وتبقى 3 مليار ونصف من وين تجيبها الشركة لازم قرض او صكوك اخرى وان كان دعم الدولة 4 مليار لشركة جدة العمرانية يعنى ان دار الاركان يجب ان تؤمن 5 مليار ونصف هذا غير ان امام المشروع سنين طويلة لينتهي ولكن ماتم بيعه راح اخذوه حملة الصكوك اللي تم تسديدهم من فترة والباقي من المساحة جزء بسيط منه سيكون للخدمات لايباع والجزء الاخر بعد البيع بيروح للديون والصكوك المتتالية اخرها مليار و700 مليون وفي الطريق صكوك اخرى بمبلغ مليار و100 مليون اذن الواضح امامنا ان كل هذه المشاريع عدا خزام تم اما بيع اغلب اراضيها او تم تأجير ماخصص للايجار فيها والنتيجة هي عائد ايجاري لايتجاوز 13 مليون في الربع الاول وثمن الاراضي التي تم بيعها سددت بها الصكوك الماضية طيب هذا ماتوصلت اليه + ان الشركة ليس لديها نقد عدا 800 مليون ذكرتها سابقا + القيمة الدفترية مخادعة من ناحيتين اولا هناك مليار و 600 مليون محتسبة فيها وهي ديون للشركة عند جهات واناس اخرين وبعضها من سنين طويلة وقد لايعود جزء كبير منها والناحية الاخرى ان القيمة الدفترية الباقية كلها في اصول عقارية مقيمة بسعر العقار الحالي ولو نزل العقار ستنزل معه والجميع يتوقع نزوله بمعنى كل القيمة الدفترية للشركة ال 16 مليار وشوي في مباني واراضي منها مشروع القصر ومشروع القصر مول اترك لكم الحكم انا اورد لكم وجهة نظري وانتم احكموا فقد ترتفع الشركة وتصل 50 ريال فكل شي جايز وانا مجرد مجتهد وحتى ما اراه واتوقعه للشركة بعد هذا التحليل والبحث لن اكتبه لكم انتم القرار ومن استفاد من الموضوع يكفيني فقط دعائه لي والشكر الجزيل لأخواني ابو ابراهيم وابو تركي و cdfv ومهندس وعبداللطيف وجميع من مر واثرى الموضوع بنقاشاته ومعلوماته واستفدنا منه فائدة كبيرة وحاولت ان انقل وجهة نظري بكل تجرد وبدون تطمين او تخويف غير مبني ارقام واللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وبيته الطاهرين الطيبين وعلى صحابته اجمعين واسف ان كنت غلطت على احد منكم وانا لا اعرف |
|
25-05-2013, 04:36 AM
| #136 | |
| كاتب قدير تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 4,966
| رد: وجهة نظري نحو دار الاركان من فترة طويلة وسعرها العادل اقتباس:
حبيبي اخوي ابو تركي اجبرتني للرجوع يالغالي انا في البداية قلت ان نسبة الملكية هي 49٪ وجدتها في مصدر اثناء بحثي ناسيه الان لاني اعتمدت على مصادر كثيرة يالغالي واليوم وجدت ان نسبة الملكية الصحيحة 51٪ فذكرت ذلك وتجدها في التقرير المالي للربع الاول 2013 يعني احدث تقرير ونقطة ايراد الاراضي يالغالي الاراضي خلاص باعتها الشركة وثمنها راح لسداد الصكوك البالغة 3 مليار و 700 مليون قبل ستة او سبعة اشهر الان ليس لديها نقد وحتى شراء الاراضي لاتستطيع ان تشري نهائيا لان هامش الربح معدوم بسبب ارتفاع سعر الاراضي وان اشترت فهذه مصيبة لان العقار في قمة لاتحتاج تأكيد مني زمان الشركة كان بيع الاراضي مفيد لها لانها تبيع الارض وتشتري بثمنها ارض ارخص والمشكلة انها اشترت اراضي في الربع الاول ودفعت لها دفعات مقدمة تصل الى نصف مليار قناعتي بعد كل بحثي ان هذا السهم ......... ويازين النقاش معك يا ابو تركي اتعلم منك يالغالي | |
|
| |
|
#136
25-05-2013
, 04:36 AM
| |||
| |||
| رد: وجهة نظري نحو دار الاركان من فترة طويلة وسعرها العادل اقتباس:
حبيبي اخوي ابو تركي اجبرتني للرجوع يالغالي انا في البداية قلت ان نسبة الملكية هي 49٪ وجدتها في مصدر اثناء بحثي ناسيه الان لاني اعتمدت على مصادر كثيرة يالغالي واليوم وجدت ان نسبة الملكية الصحيحة 51٪ فذكرت ذلك وتجدها في التقرير المالي للربع الاول 2013 يعني احدث تقرير ونقطة ايراد الاراضي يالغالي الاراضي خلاص باعتها الشركة وثمنها راح لسداد الصكوك البالغة 3 مليار و 700 مليون قبل ستة او سبعة اشهر الان ليس لديها نقد وحتى شراء الاراضي لاتستطيع ان تشري نهائيا لان هامش الربح معدوم بسبب ارتفاع سعر الاراضي وان اشترت فهذه مصيبة لان العقار في قمة لاتحتاج تأكيد مني زمان الشركة كان بيع الاراضي مفيد لها لانها تبيع الارض وتشتري بثمنها ارض ارخص والمشكلة انها اشترت اراضي في الربع الاول ودفعت لها دفعات مقدمة تصل الى نصف مليار قناعتي بعد كل بحثي ان هذا السهم ......... ويازين النقاش معك يا ابو تركي اتعلم منك يالغالي |
 | |
| يشاهد الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
| |||
|
