رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) نوع الإصدار صكوك دولية من المستوى الثاني بالدولار الأمريكي.
مقدمة إشارةً إلى إعلان بنك الرياض ("البنك") في موقع تداول بتاريخ 1441/06/24هـ (الموافق 2020/02/18م) عن بدء طرح الإصدار الأول من صكوك دولية من المستوى الثاني بالدولار الأمريكي بموجب برنامج لإصدار سندات وصكوك أولية وثانوية داخل وخارج المملكة العربية السعودية ("البرنامج") يعلن البنك بموجبه عن الانتهاء من طرح الإصدار الأول من صكوك دولية من المستوى الثاني بالدولار الأمريكي بموجب البرنامج وسيتم تسوية السندات بتاريخ 1441/07/01هـ (الموافق 2020/02/25م) (تاريخ تسوية الطرح").
نوع الإصدار صكوك دولية من المستوى الثاني بالدولار الأمريكي.
قيمة الطرح 1,500,000,000 دولار أمريكي
العدد الإجمالي (للصكوك/ للسندات) 7,500 سند (بناء على الحد الأدنى للاكتتاب وإجمالي حجم الطرح)
القيمة الاسمية (للصك/ للسند) 200,000 دولار أمريكي
عائد (الصك/ السند) 3.174% ثابت سنوياً مدفوعة نصف سنوياً في نهاية كل تاريخ توزيع دوري اعتباراً من تاريخ تسوية الطرح حتى اليوم الذي يسبق تاريخ 25 فبراير 2025م ("تاريخ الشراء الأول")، وسيعدل عائد السند في تاريخ الشراء الأول.
مدة استحقاق (الصك/ السند) تستحق السندات في تاريخ 25 فبراير 2030م ويمكن للبنك شراؤها اعتباراً من تاريخ 25 فبراير 2025م ("تاريخ الشراء الأول")
شروط أحقية الاسترداد يجوز استرداد السندات مبكراً قبل تاريخ استحقاقها المجدول في أي من الحالات التالية:
(1) حال وقوع حدث يؤثر على رأس المال.
(2) حال وقوع أي حدث ضريبي.
(3) عند اختيار البنك في تاريخ التوزيع الدوري الذي يصادف مرور خمس سنوات على تاريخ إصدار الصكوك، وفي كل تاريخ توزيع دوري يلي ذلك لكل حالة وفقاً لشروط الصكوك المصدرة.
معلومات اضافية سيتم إدراج السندات في السوق المالية الدولية للسوق المالية للندن ويجوز تداول السندات بالاستناد على أحكام النظامS من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933م، بصيغته المعدلة. وسيقوم البنك بإكمال كافة الإجراءات اللازمة لإتمام عملية إصدار السندات وتخصيصها للمستثمرين.
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. |