رد: اتحاد الخليج للمتابعه لا صحاب النفس الطويل الي نهايه العام 2018 2 -شروط الصفقة
وفقا لشروط تعرض شركة إتحاد الخليج بموجب شروط الصفقة، اإلستحواذ على 100 %من أسهم رأس المال المص درة والمدفوعة لشركة األهلية
وأحكام الصفقة المو ضحة أدناه، وذلك بناء على ما يلي:
عن كل 74035.1 سهم مملوك في شركة األهلية، يتم إصدار سهم واحد )1 )من أسهم شركة إتحاد الخليج الجديدة.
لسعر إقفال أسهم شركة
ووفقا إتحاد الخليج البالغ 41.15 لاير سعودي يوم األربعاء 23 شعبان 1439هـ )الموافق 9 مايو 2018م( )وهو آخر يوم
لتداول األسهم قبل إعالن النية المؤكدة(، فإن الصفقة تق در بنحو 575,672,141.
مليون لاير سعودي تقريبا
بنا ء عليه، فإذا تمت الصفقة، إن إجمالي ما ستقدمه شركة إتحاد الخليج لمساهمي شركة األهلية بموجب الصفقة هو عدد 548,193,9 سهم جديد
)"األسهم الجديدة"( من أسهم شركة إتحاد الخليج وهو ما يشكل نسبة 38 %من إجمالي عدد أسهم رأس مال شركة إتحاد الخليج الجديدة بعد الزيادة
والذي سيبلغ 548,193,24 سهم بقيمة إجمالية قدرها 480,935,241 لاير سعودي.
وفي حال قيام شركة إتحاد الخليج باإلعالن عن توزيعات أرباح األسهم، أو قيامها بتوزيع أو إصدار أي أسهم أخرى من أسهم شركة إتحاد الخليج
)مقابل رسملة األرباح أو إصدار أسهم حقوق أولوية أو تخفيض قيمة األسهم أو أي تعديل آخر في الحقوق المتعلقة بأي جزء من أسهم رأس المال
المصدرة من قبل شركة إتحاد الخليج(، أو في حال إعادة تنظيم أسهم رأس المال الخاصة بها قبل إتمام الصفقة )فيما بعد "إعادة هيكلة"(، فسيتم
تعديل المقابل الذي ستقدمه شركة إتحاد الخليج لمساهمي شركة األهلية بالقدر المناسب لضمان تلقي مساهمي شركة األهلية القيمة االقتصادية نفسها
الخاصة بأسهم شركة األهلية بدون أن يتأثر مساهمو شركة األهلية بعملية إعادة الهيكلة.
في حال إقرار الصفقة من قبل مساهمي شركة األهلية خالل إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة األهلية، ذلك بعد أن يكون قد تم إقرار
الصفقة من قبل مساهمي شركة إتحاد الخليج في إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة إتحاد الخليج، فسيتم إلغاء إدراج أسهم شركة األهلية في
تداول، ومع ذلك، ستسمر شركة األهلية في التواجد كشركة تابعة ومملوكة بالكامل من قبل شركة إتحاد الخليج لحين شطبها من السجل التجاري
وفقا ، وسوف يحصل جميع مساهمو شركة األهلية بما فيهم من لم يصوتوا على القرارات المقترحة إلقرار الصفقة، أو من ألحكام نظام الشركات
قاموا بالتصويت ضدها، على أسهم جديدة في شركة إتحاد الخليج بنسبة 38 %من إجمالي أسهم رأسمال شركة إتحاد الخليج الجديد الذي سيبلغ
رة حاليا 000,000,150 لاير سعودي قيمته 480,935,241 لاير سعودي )والذي سيتك ون من أسهم رأسمال شركة إتحاد الخليج المص د بقيمة
إضافة إلى عدد 548,193,9 سهم جديد البالغ قيمتها األسمية )10 )لاير سعودي للسهم الواحد والتي سيتم إصدارها لمساهمي شركة األهلية إذا
وافقوا على الصفقة
3 -تمويل الصفقة
في حال الموافقة على الصفقة من قبل مساهمي شركة إتحاد الخليج ومساهمي شركة األهلية خالل إختماعات الجمعيات العامة غير العادية المنعقدة
سهما جديدا بقيمة إسمية قدرها في هذا الخصوص لكلتا الشركتين، ستقوم شركة إتحاد الخليج بسداد مقابل الصفقة عبر إصدار عدد 548,193,9
)10 )لاير سعودي للسهم الواحد لصالح مساهمي الشركة األهلية عبر زيادة رأس المال، وستكون األسهم الجديدة متساوية القيمة والتصنيف من
.
جميع النواحي مع أسهم شركة إتحاد الخليج المص درة حاليا
لن تحتاج شركة إتحاد الخليج إلى تسديد أي مقابل نقدي لصالح مساهمي شركة األهلية أو الحصول على أي تمويل خارجي إلنفاذ هذه الصفقة.
4 -شروط الصفقة
تخضع الصفقة )من تاريخ اإلعالن( لعدد من الشروط منها على سبيل المثال ال الحصر مايلي:
1 )موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على الصفقة.
2 )موافقة هيئة السوق المالية على نشر مستند العرض للصفقة، وطلب تسجيل أسهم شركة إتحاد الخليج الجديدة.
3 )موافقة تداول على طلب إدراج األسهم الجديدة لشركة إتحاد الخليج.
4 )موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة إتحاد الخليج على:
شروط وأحكام الصفقة؛
لصالح كافة المساهمين في شركة األهلية؛
زيادة رأسمال شركة إتحاد الخليج عبر إصدار عدد 548,193,9 سهما جديدا
اإلستحواذ على كامل أسهم رأس المال المُصدرة والمدفوعة لشركة األهلية عن طريق مبادلة أسهم بواقع )1 )سهم في شركة إتحاد
الخليج مقابل )74035.1 )سهم في شركة األهلية بدون تسديد أي مقابل نقدي؛ و
تفويض مجلس إدارة شركة إتحاد الخليج باتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة إلصدار األسهم الجديدة وإتمام الصفقة.
5 )توصية مجلس إدارة شركة األهلية لمساهمي شركة األهلية بتصويت مساهمي شركة األهلية لصالح الصفقة، وعدم سحب هذه التوصيه
سلبا أو التوصية بقبول أي عرض بديل أعلى أو عرض منافس. أو تعديلها
6 )إقرار الصفقة من قبل النسبة المطلوبة من المساهمين خالل الجمعية العامة غير العادية لشركة األهلية. |