 رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )
إلحاقاً لإعلان الشركة الأهلية للتأمين التعاوني بتاريخ 28/04/1441هـ (الموافق 25 ديسمبر 2019م) بشأن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني ("اتحاد الخليج") لتقييم جدوى صفقة الاندماج المحتملة بين الشركتين، تعلن الشركة الأهلية للتأمين التعاوني ("الأهلية") عن توقيعها اتفاقية اندماج ملزمة مع شركة اتحاد الخليج بتاريخ 12/10/1441هـ )الموافق 04/06/2020م( ("اتفاقية الاندماج"). حيث توصّل كل من مجلس إدارة شركة الأهلية وشركة اتحاد الخليج إلى اتفاق فيما يتعلق بالشروط التي بموجبها اقترحت شركة اتحاد الخليج شراء كامل أسهم رأس المال المُصدرة من قبل شركة الأهلية عن طريق عرض مبادلة أوراق مالية ودون تسديد أي مقابل نقدي لصالح مساهمي شركة الأهلية ("الصفقة")، وذلك وفقاً لنظام الشركات الصادر من وزارة التجارة ولوائح هيئة السوق المالية، بما في ذلك لائحة الاندماج والاستحواذ وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرّة، وقواعد الإدراج الصادرة من شركة السوق المالية السعودية ("تداول")، ولوائح مؤسسة النقد العربي السعودي ذات الصلة.
تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1441-04-28 الموافق 2019-12-25
رابط الاعلان السابق اضغط هنا
التغير الحاصل على التطوير إلحاقا لإعلان الشركة الأهلية للتأمين التعاوني بتاريخ 28/04/1441هـ (الموافق 25 ديسمبر 2019م) بشأن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني ("اتحاد الخليج") لتقييم جدوى صفقة الاندماج المحتملة بين الشركتين، تعلن الشركة الأهلية للتأمين التعاوني ("شركة الأهلية") عن توقيعها اتفاقية اندماج ملزمة مع شركة اتحاد الخليج بتاريخ 12/10/1441هـ )الموافق 04/06/2020م( ("الاتفاقية" و/أو "اتفاقية الاندماج"). حيث توصل كل من مجلس إدارة شركة الأهلية وشركة اتحاد الخليج إلى اتفاق فيما يتعلق بالشروط التي بموجبها اقترحت شركة اتحاد الخليج شراء كامل أسهم رأس المال المصدرة من قبل شركة الأهلية عن طريق عرض مبادلة أوراق مالية ودون تسديد أي مقابل نقدي لصالح مساهمي شركة الأهلية ("الصفقة")، وذلك وفقا لنظام الشركات الصادر من وزارة التجارة ولوائح هيئة السوق المالية، بما في ذلك لائحة الاندماج والاستحواذ، وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وقواعد الإدراج الصادرة من شركة السوق المالية السعودية ("تداول")، وأنظمة ولوائح مؤسسة النقد العربي السعودي ("مؤسسة النقد") ذات الصلة.
عند اكتمال صفقة الاندماج؛ ستنتقل أصول شركة الأهلية وإلتزاماتها إلى شركة اتحاد الخليج، وقد تم إعلام شركة اتحاد الخليج من قبل مجلس إدارة شركة الأهلية بأنه في حال توافق شروط اتفاقية الاندماج ومستند العرض مع شروط الصفقة الموضحة في هذا الإعلان، فإن مجلس إدارة شركة الأهلية يعتزمون التقدم بتوصية بأن يصوت مساهمو شركة الأهلية لصالح القرارات المقترحة لإقرار الصفقة خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الأهلية، وسوف يتم تضمين رأي مجلس إدارة شركة الأهلية حول الصفقة ضمن إعلان الدعوة للجمعية العمومية غير العادية لمساهمي شركة الأهلية المتعلقة بالصفقة، علمًا بأن شركة اتحاد الخليج قد أعلنت عن نيتها المؤكدة في الاستمرار في هذه الصفقة وفدا للمادة 17 من لائحة الاندماج والاستحواذ.
بناء على اتفاقية الاندماج - وفي حال تمت الموافقة على صفقة الاندماج من قبل كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة ومن قبل الجمعية العامة غير العادية لكلا الشركتين – وبعد انقضاء فترة اعتراض الدائنين أو التاريخ الذي تتم فيه تسوية جميع اعتراضات الدائنين على صفقة الاندماج (أيهما يأتي لاحقاً) ("تاريخ النفاذ") ستقوم شركة اتحاد الخليج بإصدار عدد (7,947,464) سهم عادي جديد بقيمة إسمية قدرها (10) ريال سعودي للسهم الواحد ("الأسهم الجديدة") مقابل شراء كامل الأسهم المصدرة في شركة الأهلية، أي أنه سيتم إصدار (سهم واحد) في شركة اتحاد الخليج مقابل كل (1.54766350624551) سهم مملوك في شركة الأهلية ("معامل المبادلة").
وعند إتمام صفقة الاندماج، سيملك مساهمي شركة الأهلية ما نسبته 34.63% من أسهم رأس مال شركة اتحاد الخليج بعد الاندماج بينما سيمتلك مساهمي شركة اتحاد الخليج الحاليين ما نسبته 65.37% من أسهم رأس مال شركة اتحاد الخليج بعد الاندماج.
وتجدر الإشارة إلى أن إتمام صفقة الاندماج مشروط بالحصول على كافة الموافقات النظامية الأخرى اللازمة وبموافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة الأهلية للتأمين التعاوني الخاصة بصفقة الاندماج والحصول أيضاً على موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني الخاصة بصفقة الاندماج بالإضافة إلى انقضاء فترة اعتراض الدائنين أو التاريخ الذي تتم فيه تسوية جميع اعتراضات الدائنين على صفقة الاندماج (أيهما يأتي لاحقاً).
ستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات جوهرية بشأن عملية الاندماج المقترحة وحسب القوانين والتعليمات ذات العلاقة. وأثناء ذلك تعتزم الشركة الاستمرار بممارسة أعمالها حسب المعتاد لحين الانتهاء من عملية الاندماج المقترحة.
الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد أثر مالي في الوقت الحالي
معلومات اضافية ولمزيد من المعلومات عن تفاصيل الإعلان، الرجاء الاطلاع على المستند المرفق.
الملفات الملحقة
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.
|