وقعت أمس اتفاقية إدارة الاكتتاب مع «السعودي الفرنسي كابيتال» و«الراجحي المالية»
«زين السعودية»: إعادة الهيكلة ستدعم حصتنا السوقية وتضمن نمو الإيرادات 
أكدت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية ''زين''، أن الشركة رسمت خططا مدروسة لزيادة حصتها في السوق السعودية، وتوسيع أعمالها بالشكل الذي يضمن لها نمو إيراداتها، وذلك بعد اكتمال عملية إعادة الهيكلة التي تجريها حالياً.
وأوضحت الشركة عقب إبرامها صباح أمس، اتفاقية إدارة الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية لزيادة رأس المال مع كل من شركة السعودي الفرنسي كابيتال مدير الاكتتاب ومتعهد التغطية والمستشار المالي المشارك مع شركة الراجحي المالية، أنها ستركز على توسيع رقعة شبكتها بشكل أكبر، لافتة إلى أن متعهدي التغطية سيضمنون تغطية الاكتتاب، إضافة إلى تعهد مجموعة زين بذلك.
وقد حضر توقيع الاتفاقية كذلك متعهدو التغطية المشاركون: شركة البلاد للاستثمار، ''الإنماء للاستثمار''، وشركة السعودي الهولندي المالية.
وأكدت، شركة السعودي الفرنسي كابيتال مدير الاكتتاب والمتعهد الرئيسي بالتغطية بالتعاون مع شركة الراجحي المالية، التزامها بالتعهد بتغطية ستة مليارات ريال، أي زيادة رأس المال المدفوع إلى 10,801 مليار ريال.
وسوف يكون سعر السهم المطروح عشرة ريالات في اكتتاب حقوق الأولوية الذي يبدأ الثلاثاء المقبل ويستمر لمدة ثمانية أيام. وقد ترتب هذا على القرارات التي اتخذت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة زين السعودية لإعادة هيكلة رأس مال الشركة.
وتؤدي عملية إعادة هيكلة رأس المال إلى تحسين أداء شركة زين السعودية وسداد بعض التزاماتها المالية، والعمل على توسعة شبكاتها وخدماتها.
وقال فريزر كيرلي، الرئيس التنفيذي لشركة زين السعودية ''نحن سعداء بأن نحظى بالدعم من هذه المؤسسات القوية في إصدار أسهم حقوق الأولوية لشركتنا، وهو ما يعكس ثقة هذه المؤسسات في الشركة وفي إدارتنا والاستراتيجية التي ننتهجها''.
وذكر فريزر كيرلي: ''يسرنا أن نكون مدعومين من قبل هذه المؤسسات القوية في إصدار أسهم حقوق الأولوية لشركتنا وهو ما يعكس ثقتهم بالشركة، وإدارتها واستراتيجيتها''.
وأضاف: ''سنعمل في المدى المتوسط على زيادة كفاءة الشبكة، ودعم النمو من خلال طرح منتجات خلاقة تلبي احتياجات العملاء، ونؤكد أن الشركة تسير في الطريق الصحيح، وستتمكن من تحقيق نتائج قوية ضمن أهدافها المرسومة لدعم نموها وتفوقها''.
وتابع: ''ونتيجة لتلك الإجراءات فإننا نتوقع أن تخرج الشركة بموازنة أكثر متانة، وتحسن موقفها من حيث الديون، إلى جانب ذلك تجديد التعهد من قبل مجموعة زين، فتخفيض الديون والالتزامات الحالية سيخفف العبء على نتائجنا المالية، بينما سيسهم الحصول على مبلغ 3.45 مليار ريال في إيجاد أساس متين لعديد من فرص النمو المميزة، حيث سيتم استثمار 1.1 مليار ريال منها في توسعة الشبكة وتحديث تقنياتها وتطوير الخدمات ذات المستوى العالمي''.
وزاد: ''وهذه الاستثمارات الرامية إلى توسعة شبكتنا عبر السعودية، التي تتضمن تقديم خدماتنا بتقنيات متطورة كالجيل الرابع LTE، وتسريع عملية نشر الشبكة وزيادة التغطية لتصل إلى جميع مدن ومحافظات المملكة، ستمكننا من منافسة الشركات العاملة في القطاع والفوز بحصة سوقية عادلة من جميع فئات المشتركين خلال السنوات القادمة''.
وأضاف: ''كما أننا ندرك تماماً أهمية العناية بالمشتركين والتميز في ذلك، وهي بلا شك عامل مهم، لذا سيتم تخصيص مبلغ 250 مليون ريال لتطوير خدمات المشتركين والفوترة وغيرها من الخدمات التي يحتاج إليها المشتركون من ذوي المتطلبات الدقيقة''.
وأكد كيرلي أن المرحلة المقبلة ستشهد أيضاً إنفاق أكثر من 200 مليون ريال في السنوات الثلاث المقبلة، لترسيخ مكانة ''زين'' ووجودها في أسواق المملكة من خلال معارض (عالم زين) الرئيسية الجديدة، ومعارض حقوق الامتياز عن طريق شركائها الرئيسيين، وزيادة نقاط البيع؛ للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المشتركين في كافة مناطق المملكة.
وتابع: ''لا شك في أن ''زين السعودية'' تدخل مرحلة مفصلية مهمة من النمو والتطور، وأنا على ثقة بأن تلك الخطط الطموحة والواقعية ستمهد طريق النجاح المستقبلي للشركة من موظفين ومشتركين ومساهمين وكافة المعنيين''.
وقال سعود البواردي الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري في شركة زين السعودية، إن الشركة ستعمل على تطوير أعمالها بالشكل الذي يمكنها من استقطاع حصتها في السوق السعودية المقدرة بالثلث، مشيراً إلى أن عملية هيكلة المالية سبقتها هيكلة إدارية لتواكب التطور المقبل للشركة.
وأضاف: ''سنعمل على توسيع نطاق الشبكة بشكل كبير لتشمل جميع أنحاء المملكة، من خلال استثمار أكثر من مليار ريال في ذلك، وسنواكب التطور التقني بطرح منتجات متميزة للعملاء، ولجذب عملاء جدد للشركة، الأمر الذي سيؤثر إيجاباً في موارد الشركة ونمو ربحيتها مستقبلاً بشكل أكبر''.
ومن جهتها، أكدت شركة السعودي الفرنسي كابيتال مدير الاكتتاب ومتعهد التغطية الرئيسي ''إن زين السعودية من الشركات الرائدة والأساسية في قطاع الاتصالات ولديها التزام قوي نحو السوق في السعودية. ويسرنا أننا تمكنا من دعم إصدار هذه الحقوق لتمكين الشركة من التقدم للأمام، وهي تحظى بقدر كبير من الثقة من الناحيتين المالية والتشغيلية.
وتضم قائمة المصارف المستلمة كلاً من البنك السعودي الفرنسي، مصرف الراجحي، بنك الرياض، البنك الأهلي، بنك الجزيرة، بنك البلاد، البنك العربي الوطني، مصرف الإنماء، سامبا، البنك السعودي للاستثمار، البنك السعودي الهولندي، وساب.