25-07-2018
, 07:09 AM
|
| كاتب قدير | تاريخ التسجيل: Nov 2011
المشاركات: 1,077
| | |
 رد: دار الاركان 10.40 وقف خساره 9.80 هدف اول 12 ثم 15 ثم نهائي 27
حنا بشبه حرب مع الاسهم ندور ونحلل ونقراء ونفتح ملفات لجل نستفيد برائي يدعم توجهنا او رائي يخالف توجهنا فنخرج من السهم او نغير نظرتنا فيه وهذا اول سبب للطرح والثاني ان يستفيد الكل من مايطرح
+++++++++++++++++++++++++++
معطيات ارى انها تدعم ارتفاع سعر السهم اساسيا
1- ايرادات الشركه لعام 2014 بلغت 3 مليار و56 مليون لكامل العام
مقسمه الايرادات على النحو التالي
مبيعات الوحدات السكنية == بيع أراضى == تأجير ممتلكات
8.00 == 2,923.43 == 124.63
وبلغت ارباح الشركه574 مليون ودققوا معي بايرادات بيع الاراضي تقريبا 3 مليار لعام 2014 كاملا
2- ايرادات الشركه لعام 2015 بلغت 2,211 لكامل العام تناقصت 800 مليون عن 2014
مقسمه الايرادات على النحو التالي
مبيعات الوحدات السكنية == بيع أراضى == تأجير ممتلكات
- == 2,075.27 == 136.08
وبلغت ارباح الشركه 359 تناقصت عن 2014 وجاء نقص الايرادات من انخفاض بيع الاراضي لعام 2015 الى 2 مليارتقريبا لكامل العام
3- ايرادات الشركه لعام 2016 بلغت 1,870 مليار لكامل العام تناقصت ايضا
مقسمه الايرادات على النحو التالي
مبيعات الوحدات السكنية == بيع أراضى == تأجير ممتلكات
- == 1,724.68 == 145.55
بلغ ربح الشركه لعام 2016 كامل العام 250 مليون فقط
لو قسمنا الربح او الايرادات على الارباع نجد ان متوسط الايرادات للربع الواحد بلغت 400 مليون كمتوسط والربح 60 مليون تقريبا للربع الواحد بينما كان متوسط الربع الواحد بعام 2014 كايرادات 800 مليون تقريبا ومتوسط الربح للربع الواحد 150 مليون لعام 2014 يعني تناقص كبير من عام 2014 الى عام 2016
نأتي الى عام 2017 وهنا حدث التحول الكبير بالشركه ولذالك ساتكلم عن عام 2017 ربع ربع للتضح الصوره
الربع الاول
ضعيف جدا ونفس ارباع عام 2016 تقريبا
وهنا تفصيل الايرادات للربع الاول 2017
مبيعات الوحدات السكنية == بيع أراضى == تأجير ممتلكات
- == 321.51 == 38.82
ارباح الشركه للربع الاول 2017 بلغت 12 مليون فقط
الربع الثاني 2017 لم يتغير كثيرا عن الربع الاول
مبيعات الوحدات السكنية == بيع أراضى == تأجير ممتلكات
3.06 == 417.20 == 36.23
ارباح الشركه للربع الثاني 2017 بلغت 10 مليون قريبه من الربع الاول
هنا مربط الفرس ونقطة التحول بالايرادات والارباح والسعر ايضا
مع نتائج الربع الثالث لعام 2017 انطلق السهم من 7.20 الى 15 وارجعوا لتاريخ انطلاقته تجدون انها توافقت مع اعلان الربع الثالث لعام 2017
مالسبب
هنا التحول والاجابه
بلغت ايرادات الشركه للربع الثالث حوالي مليار ونصف ضعف متوسط الارباع السابقه باربع مرات تقريبا واليكم تفاصيلها وقد اتت من مبيعات الاراضي
مبيعات الوحدات السكنية == بيع أراضى == تأجير ممتلكات
1.13 == 1,445.21 == 36.41
ونتيجته لارتفاع الايرادات من بيع الاراضي ارتفعت ارباح الربع الثالث الى 209
وبداء السهم بقفز الحواجز
هل كان الربع الثالث استثنائيا يحدد ذالك نتائج الربع الرابع والاول من عام 2018 وهنا نذكرها مفصله
الربع الرابع
ارتفعت الايرادات بحده ايضا فبلغت 2,435 مليار وكانت من بيع الاراضي القفزه
مبيعات الوحدات السكنية == بيع أراضى == تأجير ممتلكات
17.24 == 2,379.48 == 38.40
اللي يفهم ويدقق يعي ان مبيعات الربع الرابع لو قارنها فهيا تساوي مبيعات اعاوم سابقه كامله واكثر مثل عام 2014 كاملا يساوي مبيعات الربع الرابع بينما عام 2016 وعام 2015 فهم اقل من ايرادات الربع الرابع لعام 2017 اي ربع يتفوق على عام كامل
هنا بلغت ارباح الربع 320 مليون وهو اعلى ربع بالارباح
استمرارت الشركه بالبيع والتركيز على نمو الاياردات لعام 2018 وهنا نشاهد الربع الاول 2018 وحصل فيه استمراريه بالارباح والايرات
مبيعات الوحدات السكنية == بيع أراضى == تأجير ممتلكات
7.62 == 2,752.28 == 34.02
بلغت ارباح الربع الاول الماضي 330 مليون وهي اعلى من الربع الرابع ومقارنه بالعام فهي شي لايقارن فارباح الربع الاول لعام 2017 12 مليون فقط وايراداته كانت 360 مليون فقط اما الربع الماضي ايرادات الشركه قاربت 3 مليار نمو ادبال
اذن في حال استمرار الشركه على نفس نهجها بالارباع الثلاثه الماضيه فستحقق الشركه ربح يفوق المليار لعام 2018 ومبيعات تقارب العشره مليار مقارنه بارباح للاعوام السابقه تقارب 350 مليون فقط
مالذي يدعم ان الشركه ستستمر بنمو المبيعات وان استراتيجيتها تغيرت عن الاعوام السابقه وانها ستستمر بالتخلص من الاراضي لديها التي اشترتها بقيم رخيصه جدا
الاجابه هنا وعلى ذمة رئيس الشركه استمع لتصريحه قبل شهر ونصف تقريبا
https://www.youtube.com/watch?v=Ccg2uyM8dR0
فنيا السهم شكل كوب وهو الان بقاع العروه اختراق 16 الهدف 26 تقريبا  |