 رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )
نوع الإصدار صكوك بالدولار الأمريكي ذات أولوية وغير مدعومة وبمعدل ثابت وبموجب نظام (RegS)
مقدمة إلحاقاً بالإعلان الصادر عن شركة دار الأركان للتطوير العقاري (DAAR) في 16 فبراير 2020، يسر الشركة DAAR أن تعلن عن الإغلاق الناجح لإصدار الشريحة السابعة من الصكوك بموجب برنامج الصكوك الإسلامية المقومة بالدولار الأمريكي والذي تبلغ قيمته 1.5 مليار ريال سعودي (400 مليون دولار أمريكي). تم فتح دفتر الطلبات للصكوك يوم الأربعاء 19 فبراير 2020 وأغلق في نفس اليوم. ومدة الاستحقاق على فترة طويلة سبع سنوات بمعدل ربح قدره 6.875 ٪ سنويا. تلقى الإصدار اهتمامًا كبيرًا من المشاركين في الأسواق الدولية حيث وصل دفتر الطلبات إلى 4.31 مليار ريال سعودي (1.150 مليار دولار أمريكي (وقد عيّنت شركة دار الأركان كل من الخير كابيتال ، سيتي ، دويتشه بنك ، بنك دبي الإسلامي ، الإمارات دبي الوطني كابيتال ، بنك المشرق ، نومورا ، بنك ستاندرد تشارترد وبنك وربة لإدارة الإصدار السابعة للشريحة.
نوع الإصدار صكوك بالدولار الأمريكي ذات أولوية وغير مدعومة وبمعدل ثابت وبموجب نظام (RegS)
قيمة الطرح 1.5 مليار ريال سعودي (400 مليون دولار أمريكي)
العدد الإجمالي (للصكوك/ للسندات) 2,000
القيمة الاسمية (للصك/ للسند) 200,000 دولار أمريكي
عائد (الصك/ السند) 6.875% سنوياً
مدة استحقاق (الصك/ السند) 26 فبراير 2027
شروط أحقية الاسترداد الاسترداد الكامل عند الاستحقاق
معلومات اضافية ستطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي (FCA) ومؤسسة السوق المالية الدولية (ICMA) على الطرح. وسيتم إدراج السندات في السوق المالية الأيرلندية (يورونكست دبلن).
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.
|